COMPETENZA E
INNOVAZIONE
Con noi hai un team di esperti per tutte le questioni finanziarie al tuo fianco: trai vantaggio da un piano stretegico per le tue finanze rispamiando nel processo.
PASSO 1: DETERMINARE I TUOI OBBIETTIVI
Quali sono gli obbiettivi che nel breve e nel lungo periodo vorresti raggiungere? Quali sono gli obbiettivi per la tua famiglia? Hai intenzione di comprare casa?
PASSO 2 : PIANIFICAZIONE
I dati raccolti vengono analizzati dai nostri team di specialisti dal punto di vista della sicurezza finanziaria, la valutazione del risparmio attuale e futuro.
PASSO 3: PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA
Esponiamo la strategia e la combinazione di prodotti per raggiungere i tuoi obbiettivi, mantendo la tua sicurezza finanziaria.
PASSO 4: CONTROLLO
La strategia é data in base alla tua situazione attuale, ma la tua situazione puó cambiare, per questo utilizziamo appuntamenti periodici per aggiornarla.
Una consulenza significa sviluppare una strategia individuale che metta sempre al centro la persona.
Puoi aspettarti risposte a domande come queste:
Come posso risparmiare di più senza rinunciare a una bella vita?
Sono adeguatamente assicurato? Pago troppo? Come posso ottimizzare i miei contratti?
Qual è la mia situazione finanziaria in caso di malattia, assistenza o invalidità?
Devo continuare ad affittare o posso permettermi un immobile?
Qual è lo stato della mia pensione? I soldi saranno sufficienti dopo?
Quali alternative ci sono al conto deposito? Risparmio correttamente?
Come posso proteggere i miei soldi dall'inflazione?
Come posso investire i miei soldi in modo sicuro e comunque redditizio?
Come integro la mia situazione personale nel mio piano?
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