ERSTBERATUNG

Die Erstberatung dient der Erstellung eines Bildes der Ist-Situation, um deren Defizite und Potenziale zu ermitteln, wobei zwei grundsätzliche Strategien in den Vordergrund gestellt werden: die Reduzierung der Kosten und die Steigerung der Leistungsfähigkeit der bereits im Besitz befindlicher Produkte.

Heutzutage gibt es die Möglichkeit, sich für alles zu versichern. Macht es Sinn?
Gemeinsam prüfen wir Ihre Situation und analysieren Ihren Bedürfnisse. Auf dieser Basis erstellen wir mit unseren Partnern ein Konzept, das Ihnen genau die Versicherungsprodukte zur Verfügung stellt, die für Ihre persönliche Situation geeignet sind, um das finanzielle Risiko für Sie und Ihre Familie zu minimieren.
Einige Möglichkeiten: Krankenverischerung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, Pflege, Lebensversicherung,  Rechtsschutzversicherung und vieles mehr.

Für einen finanziell abgesicherten Ruhestand gibt es viele Möglichkeiten. Durch unsere Experten und unsere Partener erstellen wir eine maßgeschneiderte Lösung und bewerten die besten Produkte, die nach strengen Qualitätskriterien vorselektiert werden.

Eine optimale Altersvorsorge besteht daher aus einer Kombination von 4 wesentlichen Elementen:
- Steuerersparnis
- Sicherheit
- Rendite
- Flexibilität
 

Ein diversifiziertes Anlageportfolio trägt zur Sicherheit und Stabilität Ihrer Finanzen bei. Deshalb stützen wir unsere Sparstrategie auf ausgewählte und namhafte Kapitalanlagegesellschaften und erstellen für Sie ein individuelles Portfolio auf Privatbankniveau. Neben „Key Investments“ integrieren wir weiter mit Secondary Investments unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche, Ihres Anlagehorizonts und natürlich Ihrer finanziellen Sicherheit

Das Thema Nachhaltigkeit und Green Fonds liegt uns sehr am Herzen. Die Idee, durch Investitionen in Unternehmen und Nationen, die diese Kriterien erfüllen, einen Gewinn erzielen zu können, befriedigt uns doppelt: Erstens, eine Investition zu tätigen, die uns mittelfristig einen Gewinn bringen kann,  Zweitens, um Unternehmen zu unterstützen und in sie zu investieren, die diese Kriterien einhalten, um die Welt zu schützen, in der unsere Kinder leben werden.