INNOVATION UND TRADITION
Mit uns haben Sie ein Expertenteam für alle Finanzfragen an Ihrer Seite: Profitieren Sie von einer strategischen Planung für Ihre Finanzen und sparen Sie dabei.
SCHRITT 1: BESTIMMEN SIE IHRE ZIELE
Welche Ziele möchten Sie kurz- und langfristig erreichen? Was sind die Ziele für Ihre Familie? Wollen Sie ein Haus kaufen?
SCHRITT 2: PLANUNG
Die erhobenen Daten werden von unserem Spezialistenteam unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Sicherheit, der Bewertung aktueller und zukünftiger Einsparungen analysiert.
SCHRITT 3: PRÄSENTATION DER STRATEGIE
Wir zeigen die Strategie und Kombination von Produkten, um Ihre Ziele, und Ihre finanzielle Sicherheit zu halten.
SCHRITT 4: PRÜFEN
Die Strategie wird basierend auf Ihrer aktuellen Situation angegeben, aber es kann sich ändern, daher verwenden wir regelmäßige Überprüfungen, um sie zu aktualisieren.
Eine Beratung bedeutet, eine individuelle Strategie zu entwickeln, die immer den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Sie können Antworten auf Fragen wie diese erwarten:
Wie kann ich mehr sparen, ohne auf ein gutes Leben zu verzichten?
Bin ich richtig versichert? Zahle ich zu viel? Wie kann ich meine Verträge optimieren?
Wie ist meine finanzielle Situation bei Krankheit, Hilfeleistung oder Behinderung?
Muss ich weiter mieten oder kann ich mir eine Immobilie leisten?
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Wie steht es um meine Rente? Reicht das Geld später?
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Welche Alternativen zum Sparkonto gibt es? Spare ich richtig?
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Wie kann ich mein Geld vor Inflation schützen?
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Wie kann ich mein Geld sicher und trotzdem profitabel anlegen?
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Wie integriere ich meine persönliche Situation in meinen Plan?
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